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課程培訓
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Dynamics 365 業(yè)務應用培訓
Dynamics 365 業(yè)務應用培訓課程大綱
培訓對象：
培訓目標：
培訓內容介紹：
一、Dynamics 365平臺概述與架構 （1）Dynamics 365產(chǎn)品體系：Dynamics 365作為微軟統(tǒng)一的云端業(yè)務應用套件的核心定位；CRM（客戶關系管理）與ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）的無縫融合；Dynamics 365應用家族圖譜（Sales/Customer Service/Field Service/Marketing/Finance/Supply Chain Management/Commerce/Human Resources/Project Operations）。 （2）平臺技術架構：基于Microsoft Dataverse的統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺；Power Platform（Power Apps/Power Automate/Power BI/Power Virtual Agents）與Dynamics 365的深度集成；軟件即服務（SaaS）交付模式的優(yōu)勢；規(guī)范化數(shù)據(jù)與非規(guī)范化數(shù)據(jù)的設計理念。 （3）環(huán)境與基礎配置：注冊與登錄Dynamics 365；界面導航與個性化設置；安全角色與權限管理基礎；業(yè)務單位與團隊結構設計。 （4）業(yè)務流程概覽：信息技術中的工作流與業(yè)務流程；企業(yè)核心流程（從線索到現(xiàn)金/從采購到付款/從記錄到報表）在D365中的實現(xiàn)。
二、銷售模塊配置與應用 （1）銷售流程基礎：銷售模塊的核心對象（客戶/聯(lián)系人/線索/商機/報價/訂單）；銷售流程的階段設計與銷售管道管理。 （2）線索與商機管理：創(chuàng)建和篩選潛在客戶；線索資格認定與評分；商機創(chuàng)建與跟蹤；銷售階段與銷售步驟配置。 （3）產(chǎn)品目錄與定價：產(chǎn)品目錄組織方式；價目表與折扣設置；產(chǎn)品配置與捆綁銷售。 （4）報價與訂單處理：創(chuàng)建報價單；報價審批流程；銷售訂單生成與處理；訂單履行跟蹤。 （5）Sales Insights與AI工具：銷售加速器（Sales Accelerator）配置；關系健康度分析；AI驅動的線索評分；Dynamics 365 Copilot智能銷售助手。 （6）移動應用與協(xié)同：Dynamics 365 Sales移動應用；與Microsoft 365集成（Outlook/Teams）；LinkedIn Sales Navigator集成。
三、市場營銷模塊配置與應用 （1）市場營銷概覽：Dynamics 365 Marketing的核心功能；從傳統(tǒng)營銷到客戶旅程營銷的演進；客戶細分與目標市場定位。 （2）客戶旅程設計：客戶旅程（Customer Journey）創(chuàng)建；多渠道營銷活動設計（郵件/短信/推送）；觸發(fā)條件與分支邏輯設置；A/B測試配置。 （3）郵件營銷管理：營銷郵件模板設計；個性化內容與動態(tài)字段；郵件發(fā)送與追蹤；郵件打開率與點擊率分析。 （4）線索生成與培育：營銷表單創(chuàng)建與嵌入；落地頁設計；營銷活動與線索的關聯(lián)；線索評分與培育流程。 （5）活動管理：線上/線下活動創(chuàng)建；活動注冊與簽到；活動后跟蹤與轉化分析。 （6）營銷分析與ROI：營銷活動儀表板；投資回報率（ROI）計算；多渠道歸因分析。
四、客戶服務模塊配置與應用 （1）客戶服務體系：Dynamics 365 Customer Service核心功能；服務模塊與銷售/市場營銷模塊的協(xié)同。 （2）案例管理（Case Management）：案例創(chuàng)建與來源渠道（郵件/電話/門戶/聊天）；案例隊列與路由規(guī)則；服務水平協(xié)議（SLA）配置；案例升級與流轉。 （3）知識庫管理：知識文章創(chuàng)建與管理；知識搜索與推薦；客戶自助服務門戶配置。 （4）全渠道服務（Omnichannel）：多渠道服務接入（實時聊天/SMS/社交/微信）；代理工作區(qū)（Agent Workspace）；對話路由與分配；技能分配與負載均衡。 （5）服務分析與報告：服務儀表板；關鍵績效指標（KPI）跟蹤；客戶滿意度（CSAT）調查。 （6）Copilot在客戶服務中的應用：AI輔助案例總結；智能知識推薦；實時聊天輔助。
五、現(xiàn)場服務模塊配置與應用 （1）現(xiàn)場服務概覽：Field Service的核心能力；與客戶服務和銷售模塊的集成；現(xiàn)場服務業(yè)務流程。 （2）資源調度與優(yōu)化：資源類型（技術人員/設備/工具）；資源技能與資質管理；智能調度引擎（Schedule Board）；優(yōu)化路線規(guī)劃。 （3）工單管理：現(xiàn)場工單創(chuàng)建與分配；工單生命周期管理；所需資源與備件關聯(lián)；客戶簽名與工作確認。 （4）移動應用：技術人員移動應用（Field Service Mobile）；離線工作能力；工單接收與狀態(tài)更新；備件庫存查看與領用。 （5）物聯(lián)網(wǎng)（IoT）集成：連接資產(chǎn)與設備；IoT告警觸發(fā)工單；預測性維護場景。
六、財務與運營模塊概覽 （1）財務與運營體系：Dynamics 365 Finance & Operations的核心功能；財務模塊與供應鏈模塊的集成關系；總賬與子分類賬架構。 （2）總賬管理：會計科目表設計；財務維度配置；日記賬與過賬；財務期間與年終結算。 （3）應付賬款管理：供應商記錄管理；采購發(fā)票處理；付款計劃與付款執(zhí)行；發(fā)票匹配（三單匹配）。 （4）應收賬款管理：客戶記錄管理；銷售發(fā)票處理；收款與核銷；信用與催收管理。 （5）預算編制與控制：預算模型設計；預算登記與分配；預算控制策略；預算執(zhí)行分析。 （6）固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)生命周期（購置/折舊/處置）；折舊規(guī)則配置；固定資產(chǎn)盤點。
七、供應鏈管理模塊概覽 （1）供應鏈體系：Supply Chain Management的核心功能；從采購到付款（Procure-to-Pay）流程；從訂單到現(xiàn)金（Order-to-Cash）流程。 （2）產(chǎn)品與庫存管理：產(chǎn)品創(chuàng)建與發(fā)布；產(chǎn)品維度（尺寸/顏色/款式）；庫存維度（站點/倉庫/庫位）；批次與序列號管理。 （3）采購管理：采購申請流程；采購訂單創(chuàng)建與審批；詢價與報價比較；收貨與質檢；采購發(fā)票處理。 （4）銷售與分銷：銷售訂單處理；交貨計劃與承諾；揀貨與包裝；裝運與交貨；退貨處理。 （5）倉庫管理：倉庫設置（庫位/庫區(qū)）；入庫流程（收貨→質檢→上架）；出庫流程（揀貨→包裝→裝運）；庫存盤點與調整；倉庫移動應用。 （6）主計劃與生產(chǎn)：需求預測與計劃；物料需求計劃（MRP）；生產(chǎn)訂單管理；產(chǎn)能與資源規(guī)劃。
八、項目運營模塊概覽 （1）項目運營基礎：Project Operations的核心能力；項目型業(yè)務的特點；與財務和銷售模塊的集成。 （2）項目銷售與報價：項目機會管理；項目報價創(chuàng)建；合同與定價模型。 （3）項目計劃與執(zhí)行：工作分解結構（WBS）；資源分配與日程安排；工時與費用錄入；進度跟蹤。 （4）項目財務：項目預算與控制；項目成本核算；開票與收入確認；項目盈利能力分析。
九、Power Platform集成應用 （1）Microsoft Dataverse深度理解：Dataverse作為Dynamics 365數(shù)據(jù)平臺的角色；表、列、關系的設計；業(yè)務規(guī)則與計算列。 （2）Power Apps定制與擴展：基于Dynamics 365數(shù)據(jù)創(chuàng)建模型驅動應用；定制表單、視圖與儀表板；命令欄（Command Bar）自定義；Canvas App嵌入式集成。 （3）Power Automate流程自動化：創(chuàng)建自動化工作流；連接Dynamics 365與外部系統(tǒng)；審批流程設計；業(yè)務流程流（Business Process Flow）配置。 （4）Power BI數(shù)據(jù)分析：連接Dynamics 365數(shù)據(jù)到Power BI；創(chuàng)建可視化儀表板；嵌入式報表配置；實時銷售/服務分析。 （5）Copilot Studio智能助手：創(chuàng)建自定義AI助手；集成到Dynamics 365門戶；FAQ與對話流程設計。
十、系統(tǒng)管理與定制化 （1）解決方案管理：解決方案的概念與作用；創(chuàng)建與導出解決方案；托管與非托管解決方案的區(qū)別。 （2）數(shù)據(jù)管理：數(shù)據(jù)導入/導出（Excel模板/導入向導）；數(shù)據(jù)清洗與去重；數(shù)據(jù)質量監(jiān)控。 （3）安全管理深化：安全角色與權限矩陣；訪問級別與范圍；字段級安全；團隊與業(yè)務單位。 （4）業(yè)務流程流配置：業(yè)務流程流的設計原則；階段與步驟設置；條件分支；流程與角色關聯(lián)。 （5）報表與儀表板定制：系統(tǒng)報表類型；高級查找與視圖設計；圖表與儀表板配置。
十一、綜合實戰(zhàn)項目 （1）項目一：銷售全流程管理從線索到收款：銷售模塊配置→產(chǎn)品目錄與價目表設置→線索與商機管理→報價與訂單處理→發(fā)票與收款→銷售儀表板設計。 （2）項目二：客戶服務體系搭建：服務模塊配置→案例管理與路由→知識庫建設→全渠道服務接入→服務分析儀表板→與銷售模塊協(xié)同。 （3）項目三：財務預算與執(zhí)行分析：財務模塊基礎配置→預算編制與控制→實際執(zhí)行數(shù)據(jù)整合→預算差異分析儀表板→Power BI可視化呈現(xiàn)。 （4）項目四：端到端采購流程自動化：供應商管理→采購申請與審批流（Power Automate）→采購訂單創(chuàng)建→收貨與質檢→發(fā)票處理→應付賬款管理。 如果您想學習本課程，請預約報名
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